Producto
Gestión de documentos simplificada. Con seguridad integrada.
Solicite, reciba, organice y comparta los documentos de sus clientes, con todo seguro y accesible en un solo lugar.
- Almacenamiento de documentos seguro y cifrado
- Archivos compartidos de forma fácil y organizada
- Solicite y reciba documentos de sus clientes
- Historial de versiones y registro de actividad
- Acceso en cualquier momento y desde cualquier lugar
¿Necesita una bóveda segura para cada cliente?Ver la Bóveda de Cloudbase
Almacenamiento seguro
Mantenga todos los documentos de sus clientes seguros, cifrados y accesibles en la nube.
Archivo organizado
Organice los documentos automáticamente por cliente, tipo y año fiscal.
Colaboración sencilla
Comparta, solicite y reciba documentos de sus clientes en pocos clics.
Historial de versiones
Siga los cambios y consulte versiones anteriores en cualquier momento.
De la solicitud a un archivo seguro del cliente
Un proceso sencillo y seguro.
Ahorre tiempo y mantenga organizados los documentos de sus clientes, desde la solicitud inicial hasta el almacenamiento a largo plazo.
1. Envíe una solicitud
Pida documentos específicos a su cliente.
2. El cliente los sube
Su cliente sube sus documentos de forma segura.
3. Revise y organice
Revíselos, organícelos y agréguelos al expediente del cliente.
4. Colabore
Comparta documentos y comuníquese según sea necesario.
5. Guárdelos para el futuro
Guárdelos de forma segura con historial de versiones o agregue una Bóveda de Cloudbase para cada cliente.
Creado para profesionales de contabilidad e impuestos
Gestione. Colabore. Proteja. Todo en un solo lugar.
La Gestión de documentos de Cloudbase le ayuda a trabajar de forma más eficiente hoy y a mantener segura la información de sus clientes mañana.
