Producto
Una bóveda segura para cada cliente
Dé a cada cliente un lugar seguro y organizado para guardar sus documentos más importantes y colaborar fácilmente con su firma y con profesionales de confianza.
La Bóveda de Cloudbase ofrece almacenamiento cifrado en la nube para declaraciones de impuestos, registros financieros, documentos legales y más, todo en un solo lugar seguro. Mantenga protegida la información de sus clientes mientras ahorra tiempo y fortalece sus relaciones.
- Almacenamiento seguro y cifrado en la nube
- Organizada por cliente y tipo de documento
- Documentos compartidos fácilmente con Llave remota
- Fije permisos de acceso y fechas de vencimiento
- Control y seguridad totales
¿Necesita intercambiar documentos a diario?Ver Gestión de documentos
Capacidades clave
Todo lo que su firma y sus clientes necesitan, seguro y en un solo lugar.
La Bóveda de Cloudbase facilita guardar, organizar y compartir documentos importantes con el más alto nivel de seguridad.
Almacenamiento seguro en la nube
- Almacenamiento de documentos cifrado
- Controles de acceso seguros
- Autenticación de varios factores
- Organizada por cliente y categoría
Guarde cualquier documento
- Declaraciones de impuestos y formularios K-1
- Registros personales y financieros
- Documentos de propiedades y bienes
- Archivos legales y de planificación patrimonial
- Pólizas de seguro
- Registros de negocios y corporativos
- Y más
Compartir con Llave remota
- Comparta documentos fácilmente con clientes y profesionales de confianza
- Fije niveles de permiso (ver, comentar o editar)
- Elija fechas de inicio y fin para el acceso temporal
- Revoque el acceso en cualquier momento
Pensada para su firma
- Integrada con el espacio de trabajo de sus clientes
- Mantenga el control y la supervisión
- Siga toda la actividad de los documentos
- Fortalezca sus relaciones con los clientes
- Ahorre tiempo en la temporada de impuestos y todo el año
La experiencia del cliente
Una forma sencilla y segura de consultar y compartir.
Sus clientes pueden consultar sus documentos importantes de forma segura en cualquier momento y desde cualquier dispositivo, a través del portal con la marca de su firma (como Riverview CPA).
- Sencilla y fácil de usar
- Acceso desde computadora, tableta o móvil
- Comparta documentos de forma segura con profesionales de confianza
- Tranquilidad de que su información está segura y accesible
Cómo funciona
Guarde, comparta y mantenga el control.
Un proceso sencillo para mantener seguros y accesibles los documentos importantes de sus clientes.
1. Suba
Guarde documentos en la bóveda del cliente.
2. Organice
Mantenga todo bien clasificado.
3. Comparta con Llave remota
Dé acceso seguro a clientes y profesionales de confianza.
4. Controle
Fije permisos y fechas de vencimiento.
5. Manténgase organizado
Siga la actividad y gestione los documentos con facilidad.
Creado para profesionales de contabilidad e impuestos